Après avoir mis fin aux jours du dernier garde, Félis se retourna vers Frolo et n'importe quel être normal aurait pu être effrayé par sa nouvelle apparence. Ses cheveux étaient devenus d'un noir d'encre en pagaille, ses yeux étincelant de furie, sa peau nacrée, ses mains devenues griffes et ces deux grandes ailes transparentes telles celles d'un dragon ou d'un démon, bleu-vert avec des nuances noires. Une aura maléfique oppressait l'atmosphère autour de cette... créature qui redevait petit à petit ce qu'elle était peu avant, c'est-à-dire "normale". Félis toussa un peu pour se donner une contenance avant de s'atteler à remettre en ordre la pagaille qu'il y avait eu, cacher les corps aux enfants et les rassurer, ce qui n'était pas chose aisée et tout en évitant soigneusement le regard du magicien, craignant sans doute son jugement et prête à toute éventualité.
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